Музыкальные сцены из эпохи Возрождения в 1 действии.
Либретто написано А. Крюковым.
Первое представление состоялось 24 апреля 1894 года в Москве на сцене Большого театра.

Действующие лица:
Рафаэль — меццо-сопрано
Форнарина, натурщица — сопрано
Кардинал Бибиена — бас
Народный певец (за сценой) — тенор
Горожане, горожанки, ученики Рафаэля, народ в масках и карнавальных костюмах.

Мастерская Рафаэля в Риме. Окруженный учениками, великий итальянский художник работает над созданием картины.

Рафаэль полюбил свою натурщицу, прекрасную юную Форнарину. Но над влюбленными нависла угроза: кардинал Бибиена, могущественный покровитель Рафаэля, прочит ему в невесты свою родственницу и настаивает на браке с ней.

Приближаются звуки веселого, ликующего карнавала — праздника весны, молодости и наслаждений. «Страстью и негою сердце трепещет»,— поет за сценой народный певец, прославляя радость любви.

Рафаэль и Форнарина одни, счастливые своей взаимной любовью. Неожиданно перед ними появляется кардинал. Гневно укоряет он Рафаэля: для фанатика-старика любовь художника — греховная страсть, порочащая искусство. Охваченный негодованием, кардинал зовет народ, чтобы обличить «богопротивного грешника», который отступился от небесных образов ради земной любви. Старик срывает завесу с картины Рафаэля — и невольно отступает в оцепенении восторга. Величественная красота гениального творения поражает кардинала и всех собравшихся. Народ славит вдохновенного художника.